2022年双碳主题持续智能配电网投资加速3赛道6股机遇大

  前言：展望2022年双碳依旧是国家发展的主题之一，智能配电网有望受益于双碳主题的持续获得更多成长空间。本篇就从产业链和细分赛道等角度梳理解读一下智能配电网的行业机遇。

  本篇目录1.事件背景2.认识智能配电网3.产业链4.细分赛道5.行业前景6.相关上市公司7.独家核心提示

  双碳目标下，我国能源结构需实现供给侧的清洁化、多样化和消费侧的电气化，而能源结构的改变又将带来电网能力不够、发电和用电功率不匹配、电网完全稳定性下降等一系列问题。未解决这样一些问题，国内电网有必要进行全面改造，其中提升电网自动化、信息化和智能化水平成为重要的一环，智能配电网的概念应运而生。其实仅从字面意思也能够理解智能配电网的概念，即配电网侧的智能化、信息化。

  1.传统一次设备，包括发电机、变压器、整流/逆变器、断路器、线缆、绝缘子和传统环网柜/柱上开关等；

  2.信息化设备，指电网通信系统，最重要的包含电力载波通信、无线通信、光纤通信和电力专线.智能化设备，包括固定端检测传感系统、移动端机器人和无人机、智能环网柜/一二次融合柱上开关和自动化控制管理系统解决方案，以及用电端智能电表；

  4.软件/IT，包括ERP、电力经营销售系统、能量管理系统、变电及调度自动化系统、BIM设计；

  受电网本身复杂性影响，电网传感器大范围的应用于输、变、配等多个环节，感知内容也逐步呈现多样化和全面化，电网传感器整体呈现颗粒度较小，产品多样化的特征。《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》要求，实现配电网装备水平升级。使用先进物联网、现代传感和信息通信等技术，实现设备、通道运作时的状态及外部环境的在线监测，提高预警能力与信息化水平。

  国家电网公司营销2.0系统于2020年12月20日晚在国网江苏电力实现基础业务试点上线，我国电网信息化步伐加速前进，电力经营销售系统市场空间有望提升。营销2.0系统是一项长期而复杂的数字化工程，其完善和建设将推动实现客户全领域、全业态资源聚合共享，扎实推动客户侧数字新基建落地，带动营销侧软件需求持续提升。

  根据北京未来智能公司，无人机巡检比传统检测至少快3倍，成本节约近50%，减少发电机三分之二的停机时间。南方电网计划在十四五期间实现35千伏及以上线路无人机智能巡检全覆盖。据Forst&Sullivan，2021年中国工业巡检无人机市场空间将达到60.9亿元，其中电力巡检是重要内容。

  根据运用场景的不同，电力巡检机器人可分为室外电力巡检机器人、室内电力巡检机器人、带电作业机器人等。据预测，2023年中国电力巡检机器人市场规模将突破50亿元。目前国内带电作业机器人仍处于起步阶段，据亿嘉和官网，目前其室外带电作业机器人已在北京、山东、上海、江苏、浙江等多地开展实际带电作业。

  开关设备是电网的重要控制终端，一二次融合柱上开关和智能环网柜等产品的出现，标志着电网控制环节智能化的发展。当电力系统发生故障时，系统中的智能开关能及时识别故障类型，自动断开最小故障部分，且不会出现越级跳闸或拒动现象。2019年国内传统柱上开关和环网柜产量分别为81万套和31万套，目前智能化渗透率仍处于较低状态，智能化市场空间较大。

  BIM技术在电网工程建设过程中可以全周期贯通，实时监测数据，实现智慧管控。由于国内的信息化技术起步较晚，电力BIM赛道较大的市场占有率主要被美国的Autodesk和Bentley占据，我国BIM电力软件仍处于发展起步阶段。

  从定义来看，“综合能源”的落脚点在于能源供给结构，主要指电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。目前综合能源服务供应商则演化出更多样化的服务内容，将综合能源服务拆分为“综合能源”（电/热/冷等）+“综合服务”（平台化、数据化的全产业链能源服务），服务内容涵盖能源供给、能源运营、节约能源改造、虚拟电厂等等。

  回顾电网建设周期，大概能划分为四个阶段：1）2010年以前——主干网基建时期；2）2011-2015年——自动化升级及智能化起步期；3）2015-2020年——信息化升级及智能化扩散期；4）2021年后——配电网智能化及新型电力系统建设期。

  南网十四五期间规划投资规模达到6700亿元，相比十三五期间提升近20%，其中配电网规划建设达到3200亿元；国家电网2022年发展总投入目标为5795亿元，其中计划电网投资5012亿元。十四五期间，南网重点建设内容有三大方面：1）加大配网建设；2）提升电网“输、变、配”环节智能化水平；3）加快新型电力系统建设节奏。

  《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》提出，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资产金额的投入，在2015-2020年期间，配电网建设改造投资不低于2万亿元，配电网自动化覆盖率在2020年将达到90%，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。国家电网“坚强智能电网”的建设中，各阶段按照智能电网发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信信息环节进行了划分，其中，配电环节投资规模及比例占比不断提升。

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